Über Finanzstrategie.at

Ihr vertrauensvoller Partner für strategische Finanzplanung seit 2018

Unsere Geschichte

Finanzstrategie.at wurde 2018 mit einer klaren Vision gegründet: Menschen in Österreich dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele durch durchdachte Planung und professionelle Beratung zu erreichen. Was als kleines Beratungsbüro in Deutschlandsberg begann, hat sich zu einem der führenden unabhängigen Finanzplanungsunternehmen in der Steiermark entwickelt.

Unsere Gründung basierte auf der Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht auf transparente, ehrliche Finanzberatung hat – frei von Verkaufsdruck und versteckten Provisionen. Dieser Grundsatz leitet uns noch heute bei jeder Kundenbeziehung.

Unser Büro

Unsere Werte

🎯 Kundenorientierung

Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir hören zu, verstehen Ihre Situation und entwickeln Lösungen, die zu Ihrem Leben passen.

💎 Integrität

Ehrlichkeit und Transparenz sind die Grundlage unserer Beratung. Keine versteckten Kosten, keine Interessenkonflikte.

📚 Expertise

Unser Team bildet sich kontinuierlich weiter, um Ihnen stets die aktuellsten und besten Finanzstrategien anbieten zu können.

🤝 Langfristige Partnerschaft

Wir begleiten Sie auf Ihrem gesamten Finanzweg – von der ersten Beratung bis zur Verwirklichung Ihrer Ziele.

Unser Expertenteam

Lernen Sie die Menschen kennen, die hinter Finanzstrategie.at stehen. Unser Team vereint jahrzehntelange Erfahrung mit frischem Denken und modernsten Finanzstrategien.

Team member 1

Katharina Hoffmann

Gründerin & Geschäftsführerin

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche gründete Katharina Finanzstrategie.at, um ihre Vision von transparenter, kundenorientierter Finanzberatung zu verwirklichen. Sie spezialisiert sich auf komplexe Ruhestandsplanungen und hat mehr als 200 Kunden erfolgreich zum sorgenfreien Ruhestand begleitet.

Team member 2

Daniela Schuster

Senior Finanzberaterin

Daniela kam 2019 zu unserem Team und bringt umfassende Kenntnisse im Bereich Immobilienfinanzierung und Vermögensaufbau mit. Als zertifizierte Finanzplanerin CFP® hat sie bereits über 150 Familien bei großen Anschaffungen beraten. Ihre pragmatische Herangehensweise macht selbst komplexe Finanzthemen verständlich.

Team member 3

Michael Gruber

Investmentanalyst

Michael verantwortet die Analyse von Anlagestrategien und Portfoliooptimierung. Mit seinem Masterabschluss in Finance und mehrjähriger Erfahrung bei einer internationalen Bank bringt er tiefgreifende Marktkenntnisse ins Team. Er entwickelt maßgeschneiderte Investmentstrategien, die Rendite und Risiko optimal ausbalancieren.

Team member 4

Sandra Weber

Steuerberaterin

Sandra ist unsere Expertin für steueroptimierte Finanzplanung. Als staatlich geprüfte Steuerberaterin kennt sie alle Möglichkeiten, um Ihre Steuerlast legal zu minimieren. Sie arbeitet eng mit unseren Finanzberatern zusammen, um sicherzustellen, dass jede Strategie steuerlich optimal gestaltet ist.

Team member 5

Thomas Lechner

Kundenberater & Office Manager

Thomas ist oft der erste Ansprechpartner für unsere Kunden. Mit seiner herzlichen Art schafft er sofort Vertrauen und sorgt dafür, dass sich jeder bei uns willkommen fühlt. Neben der Kundenbetreuung koordiniert er alle administrativen Prozesse und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

Unsere Erfolge

500+
Zufriedene Kunden
€45M+
Verwaltetes Vermögen
98%
Kundenzufriedenheit
7
Jahre Erfahrung

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